05.07.2026 00:48
16.04.2018
ebase Fondsbarometer Nachhaltigkeit: Handelshäufigkeit bei nachhaltigen Fonds
Köln, den 16.04.2018 (Investmentfonds.de) -
Rudolf Geyer, Sprecher der Geschäftsführung der European Bank
for Financial Services GmbH
"Das Thema nachhaltige Geldanlage liegt den Menschen zunehmend auch bei
Investmentfonds am Herzen", sagt Rudolf Geyer, Sprecher der Geschäftsführung
der European Bank for Financial Services GmbH (kurz: ebase®). "Neben rein
ökonomischen Faktoren spielt auch das Thema Nachhaltigkeit mit seinen viel-
fältigen Ausprägungen für zahlreiche Anleger eine immer größere Rolle."
Eine Analyse der Handelsaktivitäten der ebase-Kunden im ersten Quartal 2018
zeigt, dass der Handel mit Investmentfonds, die Nachhaltigkeitskriterien be-
rücksichtigen, im Vergleich zum Durchschnitt des letzten Jahres deutlich
zugenommen hat. Im ersten Quartal lag die Handelshäufigkeit um 37 Prozentpunkte
über dem letztjährigen Mittel. Das bedeutet, dass trotz der turbulenten Marktphase
seit Jahresbeginn, das Interesse an nachhaltigen Kapitalanlagen weiterhin be-
stehen bleibt – wobei es sich im Unterschied zu vor einigen Jahren nicht mehr
um ein Nischenthema handelt, sondern bei einer breiteren Masse an Anlegern in
den Fokus gerückt ist.
Grafik 1: Fundflow-Faktor nachhaltiger Fonds nach Nachhaltigkeitskriterien
Quelle: Eigene Erhebungen der ebase
Hinsichtlich des regionalen Fokus entschieden sich die nachhaltig orientierten
Anleger der ebase im 1. Quartal 2018 in erster Linie für Fonds mit Anlageschwer-
punkten im Euroland (1,90) sowie den USA (1,34) und Deutschland (1,19). Nachhaltig
anlegende Fonds mit einem weltweiten Anlagefokus standen dagegen überwiegend auf
der Verkaufsliste (0,85).
Rudolf Geyer, Sprecher der Geschäftsführung der European Bank
for Financial Services GmbH
"Das Thema nachhaltige Geldanlage liegt den Menschen zunehmend auch bei
Investmentfonds am Herzen", sagt Rudolf Geyer, Sprecher der Geschäftsführung
der European Bank for Financial Services GmbH (kurz: ebase®). "Neben rein
ökonomischen Faktoren spielt auch das Thema Nachhaltigkeit mit seinen viel-
fältigen Ausprägungen für zahlreiche Anleger eine immer größere Rolle."
Eine Analyse der Handelsaktivitäten der ebase-Kunden im ersten Quartal 2018
zeigt, dass der Handel mit Investmentfonds, die Nachhaltigkeitskriterien be-
rücksichtigen, im Vergleich zum Durchschnitt des letzten Jahres deutlich
zugenommen hat. Im ersten Quartal lag die Handelshäufigkeit um 37 Prozentpunkte
über dem letztjährigen Mittel. Das bedeutet, dass trotz der turbulenten Marktphase
seit Jahresbeginn, das Interesse an nachhaltigen Kapitalanlagen weiterhin be-
stehen bleibt – wobei es sich im Unterschied zu vor einigen Jahren nicht mehr
um ein Nischenthema handelt, sondern bei einer breiteren Masse an Anlegern in
den Fokus gerückt ist.
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Die Anleger zeigten dabei insbesondere Interesse an Fonds, die den Nachhaltig-
keitskriterien "frei von Rüstung" und "verstärkt in erneuerbaren Energien" gerecht
werden. Die Fundflow-Faktoren lagen hier bei 1,12 bzw. 1,13. Das bedeutet, dass
die Mittelzuflüsse um 12 bzw. 13 Prozentpunkten über den Abflüssen lagen. Daneben
waren Fonds gefragt, die den Auswahlkriterien "Frei von Tierversuchen" (1,06) und
"frei von Gentechnik" (1,05) gerecht werden. Dagegen überwogen bei Fonds, die den
Auswahlkriterien "verstärkt umweltorientiert" (0,98), "Anerkennung des UN Global
Compact" (0,94) und "frei von Atomenergie" (0,92) entsprechen, geringfügig die
Verkäufe.
Grafik 1: Fundflow-Faktor nachhaltiger Fonds nach Nachhaltigkeitskriterien
Quelle: Eigene Erhebungen der ebase
Hinsichtlich des regionalen Fokus entschieden sich die nachhaltig orientierten
Anleger der ebase im 1. Quartal 2018 in erster Linie für Fonds mit Anlageschwer-
punkten im Euroland (1,90) sowie den USA (1,34) und Deutschland (1,19). Nachhaltig
anlegende Fonds mit einem weltweiten Anlagefokus standen dagegen überwiegend auf
der Verkaufsliste (0,85).
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ebase bietet den Kunden und Geschäftspartnern die Möglichkeit, bei der Fondsauswahl
unterschiedliche Nachhaltigkeitskriterien, wie beispielsweise "frei von Atomenergie"
oder "frei von Gentechnik", zu berücksichtigen. Hierfür steht bei der Fondssuche ein
spezieller Filter zur Verfügung. "Damit schaffen wir für unsere Kunden die Möglichkeit,
diejenigen Fonds zu identifizieren, die ihren persönlichen Nachhaltigkeitspräferenzen
entsprechen", erklärt Geyer. Dadurch wird ihnen, dem Ziel einer kontinuierlichen
Qualitätsverbesserung gemäß, ein weiterer wichtiger Mehrwert geboten.
Das ebase Fondsbarometer Nachhaltigkeit
Das ebase Fondsbarometer Nachhaltigkeit spiegelt die Handelsaktivität der
Privatkunden der ebase in nachhaltigen Investmentfonds wider. Grundlage der
Ethik- und Nachhaltigkeitskriterien ist die rechtlich geschützte EDA-Kennzahl
(Ethisch Dynamischer Anteil) des Finanzdatendienstleisters mountain-view.com,
welche in die Fondssuche bei ebase integriert ist. Die Handelsaktivität basiert
auf dem Handelsvolumen und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen
Jahrestrend zu. Ein Wert von über 100 weist auf eine überdurchschnittliche
Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen
von 2017 hin; ein Stand unter 100 zeigt eine unterdurchschnittliche Handelsakti-
vität an. Der Fundflow-Faktor gibt Auskunft über das Verhältnis der Mittelzuflüsse
und Mittelabflüsse eines Fonds. Dabei werden die monatlichen Mittelzuflüsse des
Berichtszeitraums in Relation zu den monatlichen Mittelabflüssen gesetzt. Bei
einem Fundflow-Faktor über eins überwiegen die Mittelzuflüsse, bei einem Fundflow-
Faktor unter eins die Mittelabflüsse. Fondsdepots für institutionelle Kunden und
die der betrieblichen Altersversorgung werden in der Auswertung nicht berücksichtigt.
Quelle: Investmentfonds.de
Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
Risikohinweis: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder. Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar.
