09.07.2026 01:44
12.02.2013
S&P Capital IQ Fondsresearch: Viermal Gold für Fonds von Capital International
Köln, den 12.02.2013 (Investmentfonds.de) -
S&P Capital IQ Fondsresearch hat vier Gold-Gradings an Fonds von Capital
International vergeben: an den US Growth & Income, den Global Growth & Income,
den European Growth & Income und den Euro Bond. Capital International ist ein
privates Vermögensmanagement-Unternehmen, das sich auf Fundamentaldaten basierende
Investments spezialisiert hat. Das Unternehmen nutzt für alle Portfolios einen
Multi-Manager-Ansatz, bei dem das jeweilige Team aus hauseigenen Fondsmanagern
mit unterschiedlichen Investment-Stilen besteht. Capital International geht
davon aus, dass mit diesem einzigartigen Ansatz Portfolios zusammengestellt
werden können, die durch eine optimale Kombination aus vielversprechenden Posi-
tionen und Diversifikation überzeugen und deren Erfolg nicht von einer einzelnen
Person abhängig ist. Die Fondsmanager arbeiten eng mit dem Risikoteam von Capital
International zusammen, um eine ausreichende Diversifikation sicherzustellen.
Der US Growth & Income ist ein US-Aktienfonds, der von Donald O'Neal, Ross
Sappenfield und Eric Richter gemanagt wird. Das Ziel des Fondsmanagements ist
die langfristige Outperformance gegenüber dem S&P 500 bei überdurchschnittlicher
Dividendenrendite mit einem Schwerpunkt auf Kapitalerhalt. Der US Growth & Income
besteht aus drei Teilportfolios, die jeweils von einem der drei Manager unabhängig
voneinander erstellt wurden. Dabei nutzt jeder seinen persönlichen Investmentstil:
O'Neal folgt einer Barbell-Strategie, Richter ist eher ein reiner Value-Investor
und Sappenfield orientiert sich an Wachstum und angemessenen Preisen.
„Der Fonds rangiert seit seiner Auflegung kumulativ im obersten Fünftel,
wofür die vier aktuellen Fondsmanager verantwortlich sind. Zusammen mit der
Erfahrung der Fondsmanager und der Nutzung signifikanter analytischer Ressourcen
hat dies zum S&P Capital IQ Gold-Grading beigetragen“, sagt Peter Brunt, Analyst
bei S&P Capital IQ Fondsresearch.
Die drei Portfolio-Manager des European Growth & Income-Fonds, Mark Denning,
Jesper Lyckeus und Alfonso Barroso, konzentrieren sich vorrangig auf etablierte
Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten. Jeder von
ihnen wendet bei der Aktienauswahl und der Portfoliokonstruktion seinen eigenen
Ansatz an. Ziel ist es, durch eine Bottom-up-Auswahl den MSCI Europe langfristig
zu übertreffen. Jeder Manager führt einen konzentrierten Unterfonds, wodurch
sowohl auf Titel- als auch auf Sektorenlevel die Abweichungen von der Benchmark
groß sein können.
„Die Erfolgsbilanz des aktuellen Teams, seine Expertise und die Ressourcen
der Gruppe im Hintergrund waren ausschlaggebend für das S&P Capital IQ Gold-Grading“,
sagt Simon Dorricott, Analyst bei S&P Capital IQ Fondsresearch.
Der Euro Bond-Fonds enthält vorrangig Staats- und Unternehmensanleihen, die in Euro
denominiert sind und Investment-Grade-Status haben. Die Fondsmanager zielen auf eine
Outperformance des Citigroup EuroBIG Total Return-Index um jährlich 50 bis 100
Basispunkte brutto über Drei- bis Fünfjahresperioden ab und legen einen besonderen
Schwerpunkt auf Kapitalerhalt. Gemanagt wird der Fonds von Mark Brett, Thomas Høgh
und Kevin Adams. Das Fondsmanagementteam ist überaus stabil: Jedes Mitglied managt
sein Teilsegment seit dessen Auflage im Jahr 2003.
Über die vergangenen drei und fünf Jahre bis Ende September 2012 hat der Fonds
seine Benchmark um 0,7 Prozent beziehungsweise 0,6 Prozent (jährliches Brutto)
übertroffen. Im Ranking liegt der Fonds in den entsprechenden Zeiträumen kumulativ
im zweiten Viertel. „Die Kombination aus einem erfahrenen und stabilen Portfolio-
Managementteam und einem etablierten Investmentprozess hat uns überzeugt, den Fonds
mit einem S&P Capital IQ Gold/V3-Grading zu bewerten“, erklärt Anthony Karaminas,
Analyst bei S&P Capital IQ Fondsresearch.
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Seit fünf Jahren rangiert der US Growth & Income im obersten Fünftel, seit drei
Jahren sogar im zweiten Viertel seiner Vergleichsgruppe, was zum Großteil der
Verdienst der drei jetzigen Manager ist. Jody Jonsson, Gregg Ireland, Andrew Suzman
und Isabelle de Wismes managen den Global Growth & Income und verfolgen dabei das
Ziel, den MSCI World langfristig zu schlagen – bei gleichzeitig überdurchschnitt-
lichen Dividendenrenditen.
„Der Fonds rangiert seit seiner Auflegung kumulativ im obersten Fünftel,
wofür die vier aktuellen Fondsmanager verantwortlich sind. Zusammen mit der
Erfahrung der Fondsmanager und der Nutzung signifikanter analytischer Ressourcen
hat dies zum S&P Capital IQ Gold-Grading beigetragen“, sagt Peter Brunt, Analyst
bei S&P Capital IQ Fondsresearch.
Die drei Portfolio-Manager des European Growth & Income-Fonds, Mark Denning,
Jesper Lyckeus und Alfonso Barroso, konzentrieren sich vorrangig auf etablierte
Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten. Jeder von
ihnen wendet bei der Aktienauswahl und der Portfoliokonstruktion seinen eigenen
Ansatz an. Ziel ist es, durch eine Bottom-up-Auswahl den MSCI Europe langfristig
zu übertreffen. Jeder Manager führt einen konzentrierten Unterfonds, wodurch
sowohl auf Titel- als auch auf Sektorenlevel die Abweichungen von der Benchmark
groß sein können.
„Die Erfolgsbilanz des aktuellen Teams, seine Expertise und die Ressourcen
der Gruppe im Hintergrund waren ausschlaggebend für das S&P Capital IQ Gold-Grading“,
sagt Simon Dorricott, Analyst bei S&P Capital IQ Fondsresearch.
Der Euro Bond-Fonds enthält vorrangig Staats- und Unternehmensanleihen, die in Euro
denominiert sind und Investment-Grade-Status haben. Die Fondsmanager zielen auf eine
Outperformance des Citigroup EuroBIG Total Return-Index um jährlich 50 bis 100
Basispunkte brutto über Drei- bis Fünfjahresperioden ab und legen einen besonderen
Schwerpunkt auf Kapitalerhalt. Gemanagt wird der Fonds von Mark Brett, Thomas Høgh
und Kevin Adams. Das Fondsmanagementteam ist überaus stabil: Jedes Mitglied managt
sein Teilsegment seit dessen Auflage im Jahr 2003.
Über die vergangenen drei und fünf Jahre bis Ende September 2012 hat der Fonds
seine Benchmark um 0,7 Prozent beziehungsweise 0,6 Prozent (jährliches Brutto)
übertroffen. Im Ranking liegt der Fonds in den entsprechenden Zeiträumen kumulativ
im zweiten Viertel. „Die Kombination aus einem erfahrenen und stabilen Portfolio-
Managementteam und einem etablierten Investmentprozess hat uns überzeugt, den Fonds
mit einem S&P Capital IQ Gold/V3-Grading zu bewerten“, erklärt Anthony Karaminas,
Analyst bei S&P Capital IQ Fondsresearch.
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Im Hinblick auf alle vier mit Gold bewerteten Fonds fügt Richard Carlyle, Investment-
spezialist bei Capital International, hinzu: „Wir sind sehr erfreut über diese unab-
hängige Anerkennung durch eine führende Ratinggesellschaft. Unsere Fonds werden alle
mit dem Ziel langfristig konsistenter Erträge für unsere Investoren gemanagt, was
durch unsere starken Research-Kapazitäten und den einzigartigen Investmentansatz maß-
geblich unterstützt wird.“
Quelle: Investmentfonds.de
Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
Risikohinweis: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder. Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar.
