23.07.2026 14:56
19.06.2009
J.P. Morgan Asset Management: Fünf neue Rentenfonds
Köln, den 19.06.2009 (Investmentfonds.de) -
Unternehmensanleihen und kurzlaufende Staatsanleihen runden die Fondspalette
für defensive Anleger ab
J.P. Morgan Asset Management hat die deutsche Vertriebszulassung für fünf neue
Rentenfonds erhalten: Drei neue Staatsanleihen-Fonds und zwei neue Unternehmens-
anleihen-Fonds ergänzen die Fondspalette der Gesellschaft im festverzinslichen
Bereich. Zusätzlich zu dem bereits im April 2008 erfolgreich gestarteten JPM Euro
Government Bond Fund können Anleger mit dem JPM Global Government Bond Fund1 nun
auch von der globalen Staatsanleihen-Expertise von Chief Investment Officer Bob
Michele und seinem Team profitieren. Für konservativere Anleger, die ein
Bindeglied zwischen Geldmarkt und Staatsanleihen suchen, bieten sich die
Kurzläufer-Varianten der beiden Fonds an: Der JPM Euro Government Short Duration
Bond Fund1 und JPM Global Government Short Duration Bond Fund1. Die Fonds dieser
„Government Bond“-Familie bieten Investments ausschließlich in Staatsanleihen
höchster Bonität und solide Erträge bei voller Transparenz und attraktiver
Kostenstruktur.
Anleger, die im defensiven Bereich etwas risikofreudiger sind, können mit dem
JPM Global Corporate Bond Fund1 und dem JPM Euro Corporate Bond Fund1 am weiterhin
attraktiven Potenzial der Unternehmensanleihen partizipieren. Fondsmanagerin Lisa
Coleman, die gleichzeitig auch Head of Global Credit bei J.P. Morgan Asset
Management ist, investiert in günstig bewertete Investment Grade Unternehmens-
anleihen, die besonders aussichtsreich sind. Dabei greift sie auf einen hauseigenen
fundamentalen Credit Research-Prozess zurück, der mit quantiativen Analysen
verbunden wird. Die Portfoliokonstruktion erfolgt auch mithilfe eines disziplinierten
Risikomanagements. Mögliche Ausfallrisiken minimiert Coleman durch aktives Credit-
Management, ebenso geht sie keine aktiven Währungs- und Durationspositionen ein.
Beide Fonds zeichnen sich durch eine hohe Transparenz aus und investieren nicht in
ABS, MBS, CDOs oder ähnliche Instrumente.
„Nachdem die Unternehmensanleihen bereits eine beeindruckende Rallye durchlaufen
haben, erwarten wir für den Sommer eine kleine Verschnaufpause. Mittelfristig sind
wir vom weiteren Potenzial dieser Anlageklasse sehr überzeugt, denn die aktiv
gemanagten, klassischen Anlagen sollten sowohl in einem schwachen Wirtschaftsumfeld
als auch bei einem Aufschwung ein attraktives Ertragspotenzial bieten“, erläutert
Michael Mewes, Leiter des Anleihenteams bei J.P. Morgan Asset Management in
Frankfurt, der die neuen Fonds als Client Portfolio Manager betreut.
Solide Basis für die neuen Rentenfonds
Im Rentenmanagement bei J.P. Morgan Asset Management wurde seit Herbst 2008 unter
dem neuen CIO Bob Michele eine einheitliche globale Fixed Income-Plattform
installiert: Portfoliomanagement und Sektorspezialisten arbeiten nun noch enger
verzahnt miteinander und das interne Research lässt sich systematischer nutzen.
Dank Simplifizierung lässt sich der Portfolioaufbau konsistenter umsetzen. Parallel
erfolgte ein konsequenter Ausbau der Ressourcen. So wurde die Anzahl der Mitarbeiter
für das interne Credit-Research nahezu verdoppelt. Darüber hinaus baut das Team
quantitative Tools für die Credit-Seite aus, die auf schon bewährte Mechanismen
der Zins- und Währungsseite zurückgreifen.
Die 3 neuen Staatsanleihen-Fonds
JPMorgan Funds – Global Government Bond
ISIN A (acc) – EUR: LU0406674076
ISIN A (acc) – USD (hedged): LU0406674159
Auflegungsdatum: 20. Februar 2009
Fondsmanager: David Tan
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund
ISIN A (acc) – EUR: LU0408877412
Auflegungsdatum: 20. Februar 2009
Fondsmanager: David Tan
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund
ISIN A (acc) – EUR: LU0408876448
ISIN A (acc) – USD (hedged): LU0408876521
Auflegungsdatum: 20. Februar 2009
Fondsmanager: David Tan
Die 2 neuen Unternehmensanleihen-Fonds
JPMorgan Funds – Global Corporate Bond Fund
ISIN A (acc) – USD: LU0408846375
ISIN A (acc) – EUR (hedged): LU0408846458
Auflegungsdatum: 27. Februar 2009
Fondsmanager: Lisa Coleman
Vergleichsindex: Barclays Capital Global Aggregate Corporate Bond Index
Durationsziel: 5 Jahre, keine aktiven Durationspositionen
Alphaziel: 75-125 Basispunkte
Angestrebter Tracking Error: 185-310 Basispunkte
Angestrebte Information Ratio: 0,40-0,70
Anlageuniversum: vornehmlich globale Unternehmensanleihen
Titelqualität: vornehmlich Investment Grade
Aktive Währungspositonen: keine
Nutzung von Derivaten zum Erreichen des Anlageziels; vornehmlich einfache Derivate
JPMorgan Funds – Euro Corporate Bond Fund
ISIN A (acc) – EUR: LU0408847340
Auflegungsdatum: 27. Februar 2009
Fondsmanager: Lisa Coleman
Vergleichsindex: Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Bond Index
Durationsziel: 4 Jahre, keine aktiven Durationspositionen
Alphaziel: 50-100 Basispunkte
Angestrebter Tracking Error: 125-250 Basispunkte
Angestrebte Information Ratio: 0,50-0,70
Anlageuniversum: vornehmlich Euro-denominierte Unternehmensanleihen
Titelqualität: vornehmlich Investment Grade
Aktive Währungspositonen: keine
Nutzung von Derivaten zum Erreichen des Anlageziels; vornehmlich einfache Derivate
Pressekontakt bei J.P. Morgan Asset Management
Annabelle Düchting, PR & Marketing Managerin
Telefon: (069) 7124 22 75, Mobil: (0151) 55 03 17 11
E-Mail: annabelle.x.duechting@jpmorgan.com
Internet: www.jpmam.de/presse
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Unternehmensanleihen und kurzlaufende Staatsanleihen runden die Fondspalette
für defensive Anleger ab
J.P. Morgan Asset Management hat die deutsche Vertriebszulassung für fünf neue
Rentenfonds erhalten: Drei neue Staatsanleihen-Fonds und zwei neue Unternehmens-
anleihen-Fonds ergänzen die Fondspalette der Gesellschaft im festverzinslichen
Bereich. Zusätzlich zu dem bereits im April 2008 erfolgreich gestarteten JPM Euro
Government Bond Fund können Anleger mit dem JPM Global Government Bond Fund1 nun
auch von der globalen Staatsanleihen-Expertise von Chief Investment Officer Bob
Michele und seinem Team profitieren. Für konservativere Anleger, die ein
Bindeglied zwischen Geldmarkt und Staatsanleihen suchen, bieten sich die
Kurzläufer-Varianten der beiden Fonds an: Der JPM Euro Government Short Duration
Bond Fund1 und JPM Global Government Short Duration Bond Fund1. Die Fonds dieser
„Government Bond“-Familie bieten Investments ausschließlich in Staatsanleihen
höchster Bonität und solide Erträge bei voller Transparenz und attraktiver
Kostenstruktur.
Anleger, die im defensiven Bereich etwas risikofreudiger sind, können mit dem
JPM Global Corporate Bond Fund1 und dem JPM Euro Corporate Bond Fund1 am weiterhin
attraktiven Potenzial der Unternehmensanleihen partizipieren. Fondsmanagerin Lisa
Coleman, die gleichzeitig auch Head of Global Credit bei J.P. Morgan Asset
Management ist, investiert in günstig bewertete Investment Grade Unternehmens-
anleihen, die besonders aussichtsreich sind. Dabei greift sie auf einen hauseigenen
fundamentalen Credit Research-Prozess zurück, der mit quantiativen Analysen
verbunden wird. Die Portfoliokonstruktion erfolgt auch mithilfe eines disziplinierten
Risikomanagements. Mögliche Ausfallrisiken minimiert Coleman durch aktives Credit-
Management, ebenso geht sie keine aktiven Währungs- und Durationspositionen ein.
Beide Fonds zeichnen sich durch eine hohe Transparenz aus und investieren nicht in
ABS, MBS, CDOs oder ähnliche Instrumente.
„Nachdem die Unternehmensanleihen bereits eine beeindruckende Rallye durchlaufen
haben, erwarten wir für den Sommer eine kleine Verschnaufpause. Mittelfristig sind
wir vom weiteren Potenzial dieser Anlageklasse sehr überzeugt, denn die aktiv
gemanagten, klassischen Anlagen sollten sowohl in einem schwachen Wirtschaftsumfeld
als auch bei einem Aufschwung ein attraktives Ertragspotenzial bieten“, erläutert
Michael Mewes, Leiter des Anleihenteams bei J.P. Morgan Asset Management in
Frankfurt, der die neuen Fonds als Client Portfolio Manager betreut.
Solide Basis für die neuen Rentenfonds
Im Rentenmanagement bei J.P. Morgan Asset Management wurde seit Herbst 2008 unter
dem neuen CIO Bob Michele eine einheitliche globale Fixed Income-Plattform
installiert: Portfoliomanagement und Sektorspezialisten arbeiten nun noch enger
verzahnt miteinander und das interne Research lässt sich systematischer nutzen.
Dank Simplifizierung lässt sich der Portfolioaufbau konsistenter umsetzen. Parallel
erfolgte ein konsequenter Ausbau der Ressourcen. So wurde die Anzahl der Mitarbeiter
für das interne Credit-Research nahezu verdoppelt. Darüber hinaus baut das Team
quantitative Tools für die Credit-Seite aus, die auf schon bewährte Mechanismen
der Zins- und Währungsseite zurückgreifen.
Die 3 neuen Staatsanleihen-Fonds
JPMorgan Funds – Global Government Bond
ISIN A (acc) – EUR: LU0406674076
ISIN A (acc) – USD (hedged): LU0406674159
Auflegungsdatum: 20. Februar 2009
Fondsmanager: David Tan
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund
ISIN A (acc) – EUR: LU0408877412
Auflegungsdatum: 20. Februar 2009
Fondsmanager: David Tan
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund
ISIN A (acc) – EUR: LU0408876448
ISIN A (acc) – USD (hedged): LU0408876521
Auflegungsdatum: 20. Februar 2009
Fondsmanager: David Tan
Die 2 neuen Unternehmensanleihen-Fonds
JPMorgan Funds – Global Corporate Bond Fund
ISIN A (acc) – USD: LU0408846375
ISIN A (acc) – EUR (hedged): LU0408846458
Auflegungsdatum: 27. Februar 2009
Fondsmanager: Lisa Coleman
Vergleichsindex: Barclays Capital Global Aggregate Corporate Bond Index
Durationsziel: 5 Jahre, keine aktiven Durationspositionen
Alphaziel: 75-125 Basispunkte
Angestrebter Tracking Error: 185-310 Basispunkte
Angestrebte Information Ratio: 0,40-0,70
Anlageuniversum: vornehmlich globale Unternehmensanleihen
Titelqualität: vornehmlich Investment Grade
Aktive Währungspositonen: keine
Nutzung von Derivaten zum Erreichen des Anlageziels; vornehmlich einfache Derivate
JPMorgan Funds – Euro Corporate Bond Fund
ISIN A (acc) – EUR: LU0408847340
Auflegungsdatum: 27. Februar 2009
Fondsmanager: Lisa Coleman
Vergleichsindex: Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Bond Index
Durationsziel: 4 Jahre, keine aktiven Durationspositionen
Alphaziel: 50-100 Basispunkte
Angestrebter Tracking Error: 125-250 Basispunkte
Angestrebte Information Ratio: 0,50-0,70
Anlageuniversum: vornehmlich Euro-denominierte Unternehmensanleihen
Titelqualität: vornehmlich Investment Grade
Aktive Währungspositonen: keine
Nutzung von Derivaten zum Erreichen des Anlageziels; vornehmlich einfache Derivate
Pressekontakt bei J.P. Morgan Asset Management
Annabelle Düchting, PR & Marketing Managerin
Telefon: (069) 7124 22 75, Mobil: (0151) 55 03 17 11
E-Mail: annabelle.x.duechting@jpmorgan.com
Internet: www.jpmam.de/presse
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Quelle: Investmentfonds.de
Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
Risikohinweis: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder. Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar.
