24.07.2026 03:15
27.02.2009
JP Morgan: Experten setzen auf Fonds mit konservativen Staatspapieren
Köln, den 27.02.2009 (Investmentfonds.de) - „Auch wenn bereits ein gutes Stück der
Wegstrecke hinter uns liegt – es ist noch einiges zu bewältigen, bis die Krise
ausgestanden ist“, so der Appell von Robert Michele, globaler Chief Investment
Officer für Anleihen bei J.P. Morgan Asset Management auf einer institutionellen
Fachkonferenz in Frankfurt (Institutional Money Kongress, 25. und 26. Februar 2009).
Augenzwinkernd bezeichnete er sich als „fast genau so negativ gestimmt wie Prof.
Roubini.“ Nouriel Roubini hatte bereits 2006 das Platzen der US-Immobilienblase
und damit den Beginn der aktuellen weltweiten Rezession vorausgesagt und hielt den
Eröffnungsvortrag der Veranstaltung. Er prognostiziert für die nächste Zeit eine
Ausweitung von Risikoprämien sowohl bei Aktien als auch im Bereich risikobehafteter
Anleihen. Für das aktuelle Umfeld sieht Roubini so auch nur sehr konservative
Anlagemöglichkeiten als geeignet an und rät den Investoren „auf Nummer sicher“
zu gehen. Der Fokus solle in den kommenden Monaten unverändert auf konservativen
Staatsanleihen liegen, die kein Kreditrisiko bergen. “Cash is King!“ lautet sein
Credo.
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Ein ähnliches Bild der globalen Volkswirtschaften zeichnet auch Robert Michele. Er erwartet, dass es 2009 auch weiterhin eher negative als positive Überraschungen von den Märkten geben werde. Da die weltweiten fundamentalen Signale weiterhin einen schwachen Eindruck vermitteln, hält er weitere deutliche Zinssenkungen in Europa für sehr wahrscheinlich. Sowohl in der europäischen Währungsunion als auch in Großbritannien sei es notwendig, die Wirtschaft weiter zu stimulieren. Demzufolge bleibe der mittelfristige Ausblick für Staatsanleihen konstruktiv. Für solche defensiven Anlagen gibt es inzwischen Fonds, die ausschließlich in Staatsanleihen investieren. Bei diesen steht die Bonität der Kapitalanlagen im Vordergrund. Für kurzfristig orientierte Anleger eignet sich der JPM Euro Government Liquidity Fund. Dieser verfolgt im Segment der sehr sicherheitsorientierten institutionellen Geldmarktfonds mit AAA-Rating einen besonders konservativen Investmentansatz: Er setzt ausschließlich auf beste Qualität in Form von kurzlaufenden Staatspapieren höchster Bonität oder damit besicherte Wertpapierpensionsgeschäften und bietet damit ein Höchstmaß an Sicherheit. Der Fonds wurde im Dezember 2007 aufgelegt, als die Risikoaversion der Anleger angesichts der Finanzmarktkrise stieg und viele besondere Vorsichtsmaßnahmen für ihr Liquiditätsmanagement einforderten. Seitdem hat der Fonds noch keinen Tag mit einer negativen Performance erlebt und wird von den drei führenden Rating-Agenturen Standard & Poors, Moody's und Fitch mit der Bestnote AAA bewertet. Der JPM Euro Government Liquidity Fund investiert in eine breite Palette europäischer Staatsanleihen und Repo-Geschäfte, die vollständig durch europäische Staatsanleihen besichert sind. Daher bietet er ein außerordentlich hohes Maß an Sicherheit für diejenigen Anleger, die vor allem auf Kapitalerhalt bedacht sind. Der Fonds eignet sich außerdem für Anleger, die neben Kapitalsicherheit und einer attraktiven risikobereinigten Rendite einen täglichen Zugriff auf ihre Gelder anstreben, denn er bietet Anteilklassen mit taggleicher Barverrechnung. Als weltweit größter Manager von Geldmarktfonds setzt J.P. Morgan Asset Management auf einen bewährten Investmentprozess, der auf einem strengen Risikomanagement basiert. Diese ursprünglich für institutionelle Anleger konzipierten Fonds sind heute auch auf Fondsplattformen für Privatanleger verfügbar. Durch die Handelbarkeit über Clearstream können auch Dachfonds einfach in diese Fonds investieren. Anleger mit einem mittelfristigen Anlagehorizont können auf den JPM Euro Government Bond Fond setzen. Dieser investiert ausschließlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, die von EU-Mitgliedsstaaten emittiert oder garantiert werden. Die Anleihen müssen mindestens ein A-Rating aufweisen. Ziel ist, langfristig sichere Erträge zu erzielen. Der JPM Euro Government Bond Fund ist einer der wenigen reinen EU-Staatsanleihen-Fonds am Markt. Mit seiner sehr attraktiven Kostenstruktur ist er fast vergleichbar mit Indexfonds. Dieser Fonds wurde im April 2008 aufgelegt und hat in dieser Zeit einen beeindruckenden Ertrag von 6,86 Prozent (per Ende Januar 2009) erwirtschaftet. Aufgrund der starken Nachfrage nach „sicheren Anlagehäfen“ legt J.P. Morgan Asset Management kurzfristig auch einen global investierenden Staatsanleihen-Rentenfonds auf, ebenso wie „Short Duration“-Fonds für europäische und globale Staatsanleihen. Nach Zulassung durch die europäischen und deutschen Behörden werden diese den deutschen Anlegern zur Verfügung stehen. JPMorgan Liquidity Funds – Euro Government Liquidity Fund ISIN A (acc) EUR: LU0326548780 ISIN C (acc) EUR: LU0326549168 Auflegungsdatum: 21. Dezember 2007 Fondsmanager: Olivia Maguire Vergleichsindex: Overnight Euro LIBID (Total Return Gross) Bewertungsstichtag: täglich Barverrechnungstag: T + 0 / T + 1 (Clearstream Settlement) Fondsvolumen: rund 11,8 Milliarden Euro (Stand: 31.1.2009) JPMorgan Funds – Euro Government Bond Fund ISIN A (acc) EUR: LU0363447680 WKN A (acc) EUR: A0Q1TN Auflegungsdatum: 17 April 2008 Fondsmanager: David Tan Vergleichsindex: JPMorgan EMU Bond Index, in EUR Erlaubte Investitionen: Anleihen emittiert oder garantiert durch EU Staaten. Aktive Währungspositionen: Keine Durationsziel: 5-7 Jahre / aktuelle Duration: 6,23 Jahre (Vergleichsindex 6,12) Bonität: Minimum Rating A-/ Durchschnittliches Rating: AA+ Fondsvolumen: rund 291 Millionen Euro (Stand: 31.1.2009) Wichtige Informationen Der Wert und die Rendite einer Investmentanlage können sowohl steigen als auch fallen. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige positive Wertentwicklung, und Anleger erhalten u.U. nicht den investierten Betrag zurück. Anlagen in Fremdwährung können Währungsschwankungen unterliegen und dadurch die Rendite positiv wie negativ beeinflussen. Alle Angaben beziehen sich auf die Anteilklasse A + C unserer Luxemburger Umbrellafonds. J.P. Morgan Asset Management veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen. Dies ist keine auf die individuellen Verhältnisse des Lesers abgestimmte Handlungsempfehlung. Informieren Sie sich stets vollständig im aktuellen Verkaufsprospekt. Zeichnungen und Anträge auf Rücknahme können nur auf Basis des aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekts und des letzten Jahres- bzw. Halbjahresberichtes getätigt werden. Diese sind kostenlos erhältlich beim Herausgeber in Deutschland, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Junghofstraße 14, D-60311 Frankfurt, sowie der Zahl- u. Informationsstelle, J.P. Morgan AG, Junghofstraße 14, D-60311 Frankfurt oder bei Ihrem Finanzvermittler. Zum Unternehmen Als Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co. bietet J.P. Morgan Asset Management seinen Kunden erstklassige Investmentlösungen. Das Unternehmen gehört zu den weltweit führenden Investmentgesellschaften und verwaltet in den Asset Management Fonds von JPMorgan Chase & Co. per 31. Dezember 2008 Kundengelder von über 1,13 Billionen US-Dollar. Mit 40 Niederlassungen weltweit verbindet J.P. Morgan Asset Management ein globales Angebot und eine breite Expertise in allen relevanten Assetklassen mit einer starken lokalen Präsenz. In Deutschland ist J.P. Morgan Asset Management seit 20 Jahren präsent und mit über 15 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen eine der größten ausländischen Fondsgesellschaften. www.jpmam.de Pressekontakt bei J.P. Morgan Asset Management Annabelle Unger, PR & Marketing Managerin Telefon: (069) 7124 22 75, Mobil: (0151) 55 03 17 11 E-Mail: annabelle.x.unger@jpmorgan.com Internet: www.jpmam.de/presse
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JPMorgan Liquidity Funds – Euro Government Liquidity Fund ISIN A (acc) EUR: LU0326548780 ISIN C (acc) EUR: LU0326549168 Auflegungsdatum: 21. Dezember 2007 Fondsmanager: Olivia Maguire Vergleichsindex: Overnight Euro LIBID (Total Return Gross) Bewertungsstichtag: täglich Barverrechnungstag: T + 0 / T + 1 (Clearstream Settlement) Fondsvolumen: rund 11,8 Milliarden Euro (Stand: 31.1.2009) JPMorgan Funds – Euro Government Bond Fund ISIN A (acc) EUR: LU0363447680 WKN A (acc) EUR: A0Q1TN Auflegungsdatum: 17 April 2008 Fondsmanager: David Tan Vergleichsindex: JPMorgan EMU Bond Index, in EUR Erlaubte Investitionen: Anleihen emittiert oder garantiert durch EU Staaten. Aktive Währungspositionen: Keine Durationsziel: 5-7 Jahre / aktuelle Duration: 6,23 Jahre (Vergleichsindex 6,12) Bonität: Minimum Rating A-/ Durchschnittliches Rating: AA+ Fondsvolumen: rund 291 Millionen Euro (Stand: 31.1.2009) Wichtige Informationen Der Wert und die Rendite einer Investmentanlage können sowohl steigen als auch fallen. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige positive Wertentwicklung, und Anleger erhalten u.U. nicht den investierten Betrag zurück. Anlagen in Fremdwährung können Währungsschwankungen unterliegen und dadurch die Rendite positiv wie negativ beeinflussen. Alle Angaben beziehen sich auf die Anteilklasse A + C unserer Luxemburger Umbrellafonds. J.P. Morgan Asset Management veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen. Dies ist keine auf die individuellen Verhältnisse des Lesers abgestimmte Handlungsempfehlung. Informieren Sie sich stets vollständig im aktuellen Verkaufsprospekt. 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Quelle: Investmentfonds.de
Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
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