16.01.2007
Fidelity bringt den ersten Fonds mit Allradantrieb für Privatanleger
Köln, den 16.01.2007 (Investmentfonds.de) - Mit dem Fidelity Funds - Multi Asset
Strategic Fund bringt Fidelity International erstmals einen Fonds auf den deutschen
Markt, der mit Hilfe eines globalen Wirtschaftsphasenmodells gemanagt wird und dabei
in eine breite Palette von Anlageklassen investiert. Genau wie ein moderner
Allradantrieb die Motorkraft in jeder Fahrsituation optimal auf die einzelnen Räder
verteilt, so gewichtet der Fondsmanager die einzelnen Anlageklassen in Abhängigkeit
von der aktuellen Lage der Weltwirtschaft. Ziel des neuen Multi Asset Strategic Fund
sind überdurchschnittliche Renditen gegenüber konventionellen Mischfonds bei
gleichzeitig geringerer Schwankungsbreite.
Der Fidelity Multi Asset Strategic Fund (ISIN LU0267387503) bietet Anlegern in jedem
Marktumfeld ein optimales Portfolio: Aus historischen Daten zur weltweiten
Wirtschaftsentwicklung der letzten 30 Jahre ermittelte Fidelity die Grundstruktur
eines ausgewogenen Ideal-Portfolios. Investoren hätten damit langfristig starke und
kontinuierliche Renditen bei nur moderaten Wertschwankungen erzielt. In der
Basisaufstellung besteht dieses ideale Mischportfolio zu 40% aus internationalen
Anleihen unterschiedlicher Bonität, zu 35% aus Aktien, zu jeweils 10% aus Rohstoffen
und Geldmarktpapieren sowie zu 5% aus börsennotierten REITs.
Ausgehend von dieser Vermögensaufteilung passt Fondsmanager Trevor Greetham das
Fondsportfolio aktiv an die jeweilige Wirtschaftslage an. So nutzt er Chancen, wo
immer sie auftreten: "Aufgrund der Auf- und Abwärtsbewegungen der Weltwirtschaft
wechselt ständig das Terrain, auf dem sich Anleger bewegen. Mein Ziel ist es,
diejenigen Anlageklassen überzugewichten, die sich in der jeweiligen Phase des
Wirtschaftszyklus´ erfahrungsgemäß am besten entwickeln. Das macht den Multi Asset
Strategic Fund zum Fonds mit Allradantrieb", sagte Greetham. Der Fidelity Multi
Asset Strategic Fund eignet sich daher als Basisinvestment für jedes Depot.
Der Fondsmanager analysiert dazu anhand eines globalen Indikatorenmodells regelmäßig,
in welcher Phase sich die Weltwirtschaft befindet. "Aktuelle Daten sprechen dafür,
dass sich die Wirtschaft kurz vor einer drohenden Überhitzung im Jahr 2006 nun wieder
leicht abzukühlen beginnt. Für die nächsten Quartale sind moderate Wachstumsraten zu
erwarten."
Aktuell setzt der Fondsmanager verstärkt auf Immobilienaktien. Auch Anleihen sind
übergewichtet. Beide Anlageklassen bieten in wirtschaftlichen Abkühlungsphasen gute
Renditeaussichten. Den Aktienanteil hält er - passend zum Weltwirtschaftsklima - auf
durchschnittlichem Niveau. Stark untergewichtet sind Rohstoffe, die nach einer Rallye
im vergangenen Jahr derzeit auf der Stelle treten.
Quelle: Investmentfonds.de
