29.07.2026 13:02
13.04.2006
BVI: Alle Fondsgruppen mit positiver Jahresentwicklung
Köln, den 13.04.2006 (Investmentfonds.de) - Alle Fondsgruppen erzielten in den
vergangenen zwölf Monaten eine positive Wertentwicklung, berichtet der BVI. Bei
Aktienfonds profitierten Anleger meist von zweistelligen Renditen. Rentenfonds
erwirtschafteten aufgrund des leicht gestiegenen Zinsniveaus eher moderate
Zuwächse. Für erfahrene Anleger mit einem höheren Chance-Risiko-Profil boten
zum Beispiel Emerging Markets-Fonds mit attraktiver Performance eine interessante
Ergänzung des Portfolios. Offene Immobilienfonds stellten erneut ihre
Qualifikation als Basisanlage für praktisch jedes Depot unter Beweis, so
der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) in seiner jüngsten
Wertentwicklungsstatik zum 31. März 2006 zu entnehmen.
Aktienfonds
Die weiterhin positiven Wachstumsaussichten vieler Unternehmen bescherten
Aktienfondsanlegern sehr gute Wertsteigerungen. Wer beispielsweise vor einem
Jahr einen Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland kaufte, verbuchte
im Schnitt ein Plus von 35,9 Prozent. Ähnlich gute Ergebnisse boten europaweit
oder auch weltweit investierende Fonds mit einem Zuwachs von 30,4 Prozent
beziehungsweise 27 Prozent. Im längerfristigen Anlagebereich konnten Anleger
ihr Aktienfondsvermögen meist mehr als verdoppeln (zum Beispiel deutsche
Aktienfonds im Zehn-Jahresbereich: 136,8 Prozent) beziehungsweise vervier-
fachen (zum Beispiel deutsche Aktienfonds im 20-Jahresbereich: 325,5 Prozent).
Für chancenorientierte Investoren empfahlen sich spezielle Anlagesegmente wie
zum Beispiel Osteuropa-, Rohstoff- oder auch REITs-Fonds. Diese Fondsgruppen
erzielten laut BVI in den vergangenen zwölf Monaten beeindruckende Resultate.
Aktienfonds mit Schwerpunkt Osteuropa legten um durchschnittlich 65,9 Prozent,
Rohstoff-Aktienfonds um 49 Prozent und REITs-Aktienfonds um 44,6 Prozent zu.
Auch im mittelfristigen Bereich erzielten sie beachtliche Zuwächse.
Rentenfonds
Auch in einem niedrigen Zinsumfeld lassen sich mit ausgewählten Anleihen
attraktive Erträge erzielen. Emerging Markets-Rentenfonds – sicherlich nur
als Beimischung geeignet – legten auf Jahressicht 12,2 Prozent zu. Anders
sah es bei Anleihen mit erstklassiger Bonität aus. Nach rund zweieinhalb
Jahren historisch niedriger Zinsen erhöhte die Europäische Zentralbank im
Dezember 2005 und im März 2006 die Leitzinsen. Das steigende Zinsniveau führte
zu sinkenden Anleihekursen. Folglich reduzierte sich die durchschnittliche
Wertentwicklung von Euro-Rentenfonds im Ein-Jahresbereich auf 1,4 Prozent.
International investierende Rentenfonds erwirtschafteten in diesem Zeitraum
ein Plus von 4,1 Prozent. Auf Sicht von zehn Jahren erzielten Euro-Rentenfonds
im Schnitt eine Wertsteigerung von 64,2 Schnitt eine Wertsteigerung von 64,2
Prozent und global ausgerichtete Rentenfonds von 72,5 Prozent. Nach 20 Jahren
konnten diese Fonds ihren Wert mehr als verdreifachen (Euro-Rentenfonds: 209,2
Prozent; globale Rentenfonds: 212,1 Prozent).
Mischfonds
Anleger, die in Mischfonds investierten, profitieren laut BVI von dem breiten
Investitionsspektrum dieser Produkte. Je nach Marktsituation und Vertragsbe-
dingungen können die Fondsmanager den Anlageschwerpunkt zwischen Aktien und
verzinslichen Wertpapieren variieren. Mischfonds mit Schwerpunkt Deutschland
erzielten in den vergangenen zwölf Monaten einen Zuwachs von 15,2 Prozent.
AS-Fonds legten im Schnitt um 22,2 Prozent zu und stellten damit erneut ihre
Vorzüge für das Altersvorsorgesparen unter Beweis.
Offene Immobilienfonds
Offene Immobilienfonds erwirtschafteten auf Jahressicht ein Plus von 3,4 Prozent.
Im längerfristigen Bereich legten diese Fonds um 49,1 Prozent (zehn Jahre) bzw.
180,8 Prozent (20 Jahre) zu. Die wesentliche Ertragsquelle Offener Immobilienfonds
sind Mieteinnahmen aus gewerblich genutzten Liegenschaften. Eine ausgewogene
Mischung aus Standorten, Nutzungsarten, Alter, Größenklassen, Vertragslaufzeiten
und Mietern der Objekte sichern letztlich einen nachhaltigen Ertrag. Offene
Immobilienfonds sind laut BVI-Meinung ein stabilisierendes Element im Vermögensmix
der Anleger.
Quelle: Investmentfonds.de
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