08.02.2006
AXA WF Optimal Income über 1-Milliarde-Euro-Grenze
Köln, den 08.02.2006 (Investmentfonds.de) - Der AXA WF Optimal Income hat
innerhalb von nur zwei Jahren ein Fondsvolumen von einer Milliarde Euro
überschritten. Der im November 2003 aufgelegte Fonds kombiniert die Vorteile
festverzinslicher Wertpapiere und Aktien. Er verfolgt einen Absolute-Return-
Ansatz und setzt vor allem auf Aktien mit hohen Dividendenrenditen und
Unternehmensanleihen. Seit Auflegung erzielte der Fonds eine Wertentwicklung
von 37,16 Prozent (Stand: 31.12.2005) bei einer Volatilität von unter fünf
Prozent.
Der AXA WF Optimal Income wird von zwei Fondsmanagern verwaltet. Serge Pizem,
Leiter europäische Aktien, hat den Fonds aufgelegt und ist für den Aktienanteil
und die Asset-Allokation des Fonds verantwortlich. Anne Rainguez-Velot, Credit
Portfolio Manager, verwaltet das Anleihesegment des Fonds.
„Der AXA WF Optimal Income Fund ist eine interessante Alternative für Investoren,
die ein Aktienengagement mit reduziertem Risiko wünschen“, erläutert Serge Pizem,
Leiter Europäische Aktien. „Der Fonds kombiniert Aktien, die sowohl Dividenden-
erträge als auch Wachstumspotenzial bieten, mit Investment-Grade-Unternehmens-
anleihen.“
Das vorrangige Ziel der Fondsmanager besteht darin, das bestmögliche Risiko-/
Ertragsprofil zu erzielen. Dabei haben die Fondsmanager in erster Linie die
absolute Performance im Blick und wählen für jedes Unternehmen das jeweils beste
Investment-Vehikel, Aktie oder Anleihe, aus. Die Fondsmanager stellen die
Aktienmarktperspektiven eines jeden beliebigen Titels, der tendenziell stärker
auf Profitabilität und Wachstum ausgerichtet ist, den Perspektiven gegenüber,
die der Markt für Unternehmensanleihen mit seiner Bilanzorientierung bietet.
Sofern nicht ausreichend interessante Investmentchancen bei Unternehmensanleihen
bestehen, kann der Fonds auch in Staatsanleihen investieren.
Unterstützt werden die Anlageentscheidungen der Fondsmanager durch das interne
Research von AXA Investment Managers. Die Synergien zwischen den Aktien- und
Credit-Analysten ermöglichen dabei eine umfassende Beurteilung der Werthaltigkeit
von Titeln und tragen so zur Auswahl qualitativ hochwertiger Titel bei.
Da der AXA WF Optimal Income keinen Benchmark-Index nachbildet, ist er bei der
Allokation zwischen Aktien und Anleihen flexibel. Je nach den Entscheidungen der
Aktien- und Credit-Manager kann der Anteil einer jeden Anlageform zwischen 25
und 75 Prozent betragen.
Der AXA WF Optimal Income Fund zählt zu den Luxembourg SICAV AXA World Funds.
Erfahrenes Fondsmanagement
Anne Rainguez-Velot trat 2003 in das Euro Credit Team bei AXA Investment Managers
ein, nachdem sie zweieinhalb Jahre lang als Senior Analystin in der Credit-
Research-Abteilung von AXA Investment Managers tätig gewesen war. Vor Aufnahme
ihrer Tätigkeit für AXA Investment Managers war sie zwei Jahre als Sell-Side-
Analystin bei Barclays Capital beschäftigt, wo sie den europäischen Banken- und
Finanzsektor betreute. Ferner war Rainguez-Velot vier Jahre bei der Crédit Agricole
Indosuez in Singapur als leitende Analystin für asiatische Finanzdienstleister
tätig. Rainguez-Velot verfügt über einen Abschluss von der ESSEC Business School
(École supérieure des sciences économiques et commerciales) sowie einen Abschluss
in Finanzwirtschaft von der London Business School. Sie ist außerdem Certified
Financial Analyst (CFA).
Serge Pizem ist seit 2002 bei AXA Investment Managers für die Verwaltung euro-
päischer Aktien verantwortlich. Davor war er General Manager der TAL Asset
Management in Genf, einer Tochtergesellschaft der CIBC Group. Bei Barclays Asset
Management in Paris war Pizem zwei Jahre lang für Aktien und Asset-Allokation
zuständig. Darüber hinaus war er zwischen 1991 und 1998 in verschiedenen Positionen
im Bereich Finanzanalyse und Fondsmanagement bei der Crédit Lyonnais-Gruppe tätig.
Pizem begann seine Laufbahn in Montreal im Beratungsgeschäft eines
Wirtschaftsprüfungsunternehmens (RCMP) und war dann für die Finanzholding Power
Corporation of Canada tätig. Pizem verfügt über einen MBA von der McGill University
(Montreal) sowie einen Master of Science in Informatik und Operational Research
von der University of Montreal und ist Certified Financial Analyst (CFA).
Quelle: Investmentfonds.de
