06.02.2006
Bank Sarasin lanciert neuen Ökofonds
Köln, den 06.02.2006 (Investmentfonds.de) - Immer mehr Menschen benötigen
Basisgüter wie Wasser und dauerhaft verfügbare Energie, und der Hunger
vieler Staaten nach Öl und anderen Rohstoffen scheint unbegrenzt. Der Bedarf
an Dienstleistungen und Produkten, die ökologischen und sozialen Problemen
begegnen und sich positiv auf die Lebensqualität auswirken, steigt daher
zunehmend. Der neue Sarasin OekoSar Equity investiert gezielt in die vielfach
unterbewerteten kleineren und mittelgroßen Unternehmen dieses Segments. Mit
seiner nachhaltigen Anlagestrategie kommt der neue Fonds der Bank Sarasin,
der sich sowohl an private als auch institutionelle Investoren richtet,
zum richtigen Zeitpunkt: Denn viele Anleger haben mittlerweile erkannt, dass
soziale und ökologische Themen künftig wichtiger für die Wertentwicklung
einer Aktie werden.
Anlageziel des OekoSar Equity der Bank Sarasin & Cie AG, Basel, ist es, einen
langfristigen Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage
in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen zu erreichen.
Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40 Prozent in kleinere und mittelgroße
innovative, zukunftsorientierte Unternehmen. „Den Kern stellen dabei
Investitionen in ausgewählte Themen, Branchen und Aktivitäten dar. Dies sind
unter anderem Wasser, regenerative Energien, nachhaltiger Konsum und Mobilität
sowie Gesundheit“, erläutert der Fondsverantwortliche Arthur Hoffmann den
Investmentansatz.
Innovatives Fondsmanagement
Der Sarasin OekoSar Equity investiert in solche Aktien, die eine langfristige
Wertentwicklung versprechen. Die Ländergewichtung des Fonds ergibt sich aus
dieser Aktienselektion im Rahmen eines Bottom-Up-Absatzes und folgt nicht wie
bei traditionellen Aktienfonds einem Top-down-Ansatz, also der Gewichtung
gemäß einer Benchmark. Die Bank Sarasin, Pionier im Bereich nachhaltiger
Kapitalanlagen, greift dabei auf ihre Erfahrung im Management des erfolgreichen
ethisch-ökologischen Fonds Ökovision zurück, den sie von 1998 bis Mitte 2005
verwaltete. Ein externer interdisziplinärer Beirat aus Experten für ökologisch
und sozial verträgliches Wirtschaften unterstützt sie in Bezug auf Konzept und
Auswahlkriterien. Zudem ist das bewährte Nachhaltigkeits-Researchteam der Bank
Sarasin in den Portfoliomanagementprozess integriert. So kann die Bank Wechsel-
wirkungen zwischen ökologischen, sozialen und finanziellen Aspekten rasch
erkennen und nutzen.
Ausgewogene Anlagepolitik mit festen Ausschlusskriterien
Das Fondsmanagement schließt kritische Geschäftsaktivitäten im Sinne einer
nachhaltigen Anlagestrategie grundsätzlich aus, sofern deren Anteil über fünf
Prozent des Unternehmensumsatzes ausmachen. Dazu gehören Kernenergie,
Rüstungsgüter, Chlor- und Agrochemikalien, Tabakwaren, Pornografie sowie in
der Landwirtschaft eingesetzte, grüne Gentechnik. Auch bei bedeutenden
Verstößen gegen die Kernkonventionen der Internationalen Arbeitsorganisation
ILO wird auf ein Investment verzichtet. Komplexe Themen wie in der Medizin
eingesetzte Gentechnik betrachtet das Fondsmanagement hingegen fallweise und
differenziert und orientiert sich an Standpunkten von Nichtregierungsorgani-
sationen.
Sarasin etabliert zwei nachhaltige Fondsfamilien
Mit dem OekoSar Equity baut die Bank Sarasin ihre beiden Nachhaltigkeits-
Fondsfamilien aus: Die „OekoSar-Familie“ besteht neben dem OekoSar Equity
aus dem OekoSar Portfolio, der unter ähnlichen Kriterien sowohl in Aktien
als auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. Die beiden
Fonds der „Sustainable-Familie“ investieren hingegen eher nach einem
klassischen Top-down-Ansatz: Beim Sustainable Equity berücksichtigt das
Fondsmanagement bei der Aktienauswahl die Sektoren- und Ländergewichtungen
der Benchmark. Daher befinden sich in diesem Fonds auch mehrheitlich Blue
Chips. Beim Sustainable Bond Euro stellt die Laufzeitenstruktur der Benchmark
eine Orientierung für das Fondsmanagement dar. „Die Sustainable-Fonds richten
sich damit als Basisanlage an private und institutionelle Anleger, die sich
für ein Investment in eine möglichst umweltgerechte Wirtschaftsentwicklung
mit langfristigem Wachstumspotenzial entscheiden“, begründet Andreas Knörzer,
Leiter Sustainable Investment der Bank Sarasin, den Anlageschwerpunkt.
„Der Sarasin OekoSar Equity und auch der Sarasin OekoSar Portfolio haben
dagegen einen klaren Fokus auf kleineren und mittleren Werten. Sie eignen
sich daher insbesondere für Anleger, die ein starkes Interesse an ethisch-
ökologischen Themen haben und eine langfristig überdurchschnittliche Rendite
in diesem Bereich nutzen wollen“, beschreibt Knörzer die Zielgruppe des
neuen OekoSar Equity.
Quelle: Investmentfonds.de
